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Il est sur Norden des individus capables de se métamorphoser en animal une fois adultes, les noréens, dignes héritiers du Aràn Halfadir, le cerf protecteur de l'île. Pacifistes et proches de la nature, ces derniers cohabitent depuis plus de 300 ans avec les aranéens, un peuple immigré, nettement plus civilisé et aux principes moraux divergents. Dans ce contexte social, la noble caste aranéenne élitiste dirige l'île d'une poigne de fer, avilissant le peuple noréen qu'elle relègue au rang d'espèce inférieure. Parmi cette caste supérieure un jeune baron, Alexander von Tassle, entretient une amitié sincère, jugée impure, avec sa domestique aranoréenne Désirée. Avertissement : Cette œuvre est une fantaisie dramatique. Ne contient aucune scène à caractère sexuel. En revanche, elle traite de racisme, d'esclavagisme, de maltraitance, de corruption et d'addiction. La violence y est fréquente.